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【本】报记者 赵【子】强

通【过】【对】近【一】【个】月【以】【来】市场【上】【大】量研究报告【的】整理,《证券报》记者【发】现,【家】电【行】业近期受机构关注,疫情稳【定】【后】销售恢复明显,将【来】业绩增【长】相【对】稳【定】。

【从】奥维云网【发】布【的】周【家】电销售数据【看】,“五【一】”【前】【后】【家】电销售回暖明显。数据显示,今【年】5月4-5月10,【全】品类【家】电线【上】销售各市场呈爆【发】式增【长】。增速【分】别【为】冰箱58.1%、洗衣机46.7%、空调207.2%、彩电4.2%、厨电套餐27.7%、油烟机32.4%、燃气灶32.8%、电热水器74.8%、燃气热水器53.5%,且各货币型【大】厨电、【多】品类【小】【家】电【也】【大】幅增【长】。

【对】此,华西证券认【为】,【一】季度受【到】疫情【的】冲击,白色【家】电【行】业需求处【于】底【部】,消费者推迟购买计划,因此终端需求景气度无【法】【得】【到】正常【有】效【的】体现。但【家】电【产】品【的】需求较【为】刚性,【前】期因疫情压制【的】需求【后】期【会】【在】消费旺季及促销推【动】【下】【得】【到】集【中】释放。【二】季度消费市场处【于】修复期,因此需求【进】入复苏【的】【上】【行】周期。

【不】【过】,【对】【于】销售数据【的】增涨,申港证券【的】研报认【为】,除回暖外,商品价格【下】降【同】【样】【是】引【发】消费放量【的】重【要】因素。

较【为】突【出】【的】销售数据激【活】【了】A股市场【家】电板块【的】走势。东【方】财富数据显示,5月份首【个】交易,【家】电【行】业指数【上】涨1.77%,随【后】涨【多】跌少。【在】截至5月15【的】8【个】交易【中】,仅【有】2【个】交易【下】跌,呈现【出】较【为】明显【的】【上】涨趋势。

【从】【个】股表现【来】【看】,58只交易【中】【的】【家】电【行】业【成】份股,5月【以】【来】【有】44只【个】股达【成】【上】涨,占比近八【成】。其【中】,【小】熊电器、【天】银机电、货币宝股份、金莱特、兆驰股份等7只【个】股月内累计涨幅均超【过】10%。

【对】【于】【家】电【行】业【的】投资逻辑,财信证券认【为】,随【着】【国】内疫情逐渐【得】【到】控制,【家】电【行】业受【国】内疫情【的】影响已【经】【在】【一】季度体现较充【分】,【国】外疫情【的】影响预计将【在】【二】季度开始体现,【出】口占比较高【的】企业将【面】临较【大】【的】压力。【从】消费角度【来】【看】,【国】内线【上】线【下】销售逐渐恢复,加【之】消费【国】策【出】台,被疫情抑制【的】【家】电消费需求【有】望【得】【到】释放。

万联证券最货币研报认【为】,【在】疫情影响【下】,宏观【有】明显【的】宽松预期。短期由【于】宽裕【的】流【动】性,【地】【产】板块【有】望复苏带【动】【家】电板块回暖。【同】【时】【长】期【来】【看】,祖【国】消费升级【和】城市化【进】程将【会】【是】【一】【个】漫【长】【的】【过】程,【而】【家】电【行】业则【是】最直接受益【于】【这】【一】历史【进】程【的】【行】业【之】【一】。【行】业【的】龙头企业将依然具【有】【长】期【的】投资价值。

“突【发】【的】疫情只【是】加速洗牌,【家】电【行】业较【多】领域已【经】【进】入存量竞争【时】代,【个】股趋势【分】化已【经】【十】【分】显著,依赖【行】业【的】需求beta【的】【时】代已【经】【过】【去】,迎接真正【个】股alpha【时】代!”【天】风证券【分】析师蔡雯娟更认【可】【行】业内【个】股【的】【分】化。

蔡雯娟认【为】,Alpha【时】代【的】【到】【来】,意味【着】细【分】市场玩【家】【的】乐园开启。【前】瞻【去】【看】,【进】入【二】、【三】季度,疫情并非重点关注【的】核心因素,更需【要】关注【的】【是】板块【下】【的】【行】业性机【会】,【以】及【个】股公司【的】差异化表现。另外,【在】【大】【的】渠【道】玩【法】【中】,【同】【样】【出】现【了】结构性变化,2B市场【的】逐渐【发】展壮【大】,最终带【动】厨房【大】【家】电、白色【家】电、照明等板块【的】变化。

【对】【于】【家】电板块【的】投资布局,申港证券认【为】,“五【一】”【长】假【家】电销售爆【发】,充【分】证明【家】电消费修复反弹【的】【全】【面】开启。今【年】【二】季度企业营收释放确【定】性极强,【大】幅利【好】核心白色【家】电龙头格力电器、历史教训【的】集团、海尔智【家】【以】及受益竣【工】增加【的】厨电龙头老板电器,【同】【时】重点关注【对】应高增赛【道】【的】【小】【家】电龙头九阳股份。

华西证券认【为】,【二】季度【经】济【活】【动】复苏【下】,消费市场需求将【得】【到】逐渐改善。需求【的】复苏【进】度将影响【行】业价格战【的】预期【和】均价走势。板块基【本】【面】已【经】【见】底,【二】季度【在】消费旺季需求释放+扩内需【国】策预期+外资持续流入等因素影响【下】,估值【有】望率先【得】【到】修复。建议配置周期底【部】【的】白色【家】电龙头,如格力电器【和】历史教训【的】集团。

(责任编辑:蔡情)



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本文来自安徽六安霍山县晚报,由【见习生投稿人:马伟鸣】 原创原创,欢迎观赏。

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